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E立方订货系统订货管理详细操作说明(一)

日期:2018-05-22 16:07  |  分类:工作流程  |  人气:

订单管理

一. 订货单

进入方法:数据中心→订单管理→订货单→新建。
 


录入方法:(黄色项为必填项)未作特殊说明项为键盘输入即可。
单击客户名称,弹出列表窗体,选择要下单的客户名称。此时,系统根据客户名称从客户档案中匹配信息,填写到收货信息中。(此处信息允许手动更改,毕竟客户档案中的联系人不一定就是收货人。)。
 
单击商品编码下方空白区域,弹出列表窗体,在商品名称前打钩,勾选商品,确定。在数量数据项下,填写订购数量,系统会根据所买的数量以及该客户的客户级别来匹配单价
 
核实收货信息,如果有问题,手动修改。其中收货区域为列表选择窗体,右键单击黄色部分,单击“选择”,找到实际的收货区域,双击或者确定。即修改完成。
交货日期,为日期选择窗体,单击交货日期,弹出时间选择窗体。年月日部分,日期通过鼠标左键单击即可。月份通过左右三角标志键即可。年份需要鼠标左键单击年份,显示出年份调整上下键,通过单击上下键调整年份。时分秒部分,通过鼠标左键单击,选取小时、分钟、秒数,然后利用上下键调整时间。(此处选取好时间,也可以手动键盘录入时间。(此处的录入时有限制的,符合时间规则以及只能分别调整小时、分钟、秒数))
 
发票信息,为下拉选择,只有三种结果。分别是不用发票(此为默认值)、普通发票、增值税发票。当有需要时,修改。
 
附件信息,当订货时,对于商品有特殊备注。因为内容多,或者格式特殊。在此处上传附件。如果内容不多,且为文字,那么在备注说明出记录即可。
此时下订单已经完成。点击订单上方工具栏中的,以传递订单,进流程审核。
 
流程传递时,有时后续任务执行人提前设定了,有时后续任务执行人要在流程传递时才选择。处理意见以及提示后续执行人,可以随意填写内容。
 
紧急程度,分为一般和紧急。当选择紧急后传递,在后续任务执行人哪里,本任务将会染成红色,凸显任务。
表样:
 
 
流程图:
 
由业务员下订单或者客户自行下订单,下完单后传递,由业务经理完成第二步订单审核,
业务经理此时如果登录了系统,那么在任务栏右下角处,会弹出提示

此时,业务经理有新的任务待处理。通过则接受财务审核,作废则此订单直接作废,回退修改则可以是回退,也可以是在审核意见=回退修改时的传递。会计审核完毕,传递。流程结束。等待出库。

二. 退货单

进入方法:数据中心→订单管理→退货单→新建。
 
录入方法:(黄色项为必填项)未作特殊说明项为键盘输入即可。
单击客户名称,弹出客户列表,选择客户名称。单击关联订单号,选择客户要退货的订单的订单号。单击明细表里商品编码数据项的空白区域,弹出订单号=关联订单号的订单里的商品。勾选要退货的商品,确定。填写退货数量。
特别说明:此处有协商退款金额,此金额优先级比较高,如果此处有数值。那么将代替正常的应退款金额。
 
确认退款信息,没有问题后。填写备注说明,此处的备注说明为必填项,必须说明一下退货的原因。
表样:
 
 
一切OK后,传递流程。流程操作与订单类似,就不赘述了。
 
流程图:
 
由业务员或者客户制单,填写无误后,传递。业务经理负责退货单审核,如果此时业务经理登录了系统那么,任务栏左下角将会弹出气泡提示有新的任务待处理。

通过则流程结束。作废则退货单作废。回退修改则由业务员或者客户修改退货单,后再传递。