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E立方订货系统客户档案新建数据操作

日期:2018-05-21 10:19  |  分类:工作流程  |  人气:

 

E立方订货系统是一款帮助企业快速构建专属的全渠道营销订货平台,围绕品牌企业及下游客户的全渠道业务流程设计,以订单处理为核心,实现在商机管理、分销管控、商品促销、订单处理、库存采购、资金对账、支付物流、决策分析等业务环节的全程电子商务。实时数据决策分析,让生意更简单!
 
E立方订货系统基础数据的存储操作

一. 客户档案

 
进入方法:数据中心→基础数据→客户档案→新建。
 
 
录入方法:(黄色项为必填项)未作特殊说明项为键盘输入即可。
 
 
 

数据项 说明
客户级别 客户级别为下拉选择,选取一个级别即可。
客户编码 客户编码系统自动编码项,无需录入。
默认发货仓 默认发货仓亦为下拉选择,选取一个仓库即可。
所在部门 所在部门、业务员均为系统填充项,系统根据登录人,自动匹配信息填写。
业务员
签约时间 签约时间、~是两个时间选择项,单击或者鼠标右键点击→选择,会弹出时间选择窗口,红圈标记的为当天的日期,通过鼠标单击日期选择日期,通过左右三角键选择月份,通过单击年份显示的上下键选择年份。确定即可。
~
区域 区域为列表窗体,单击区域项黄色区域,系统会弹出列表窗体。窗体左侧为树形区域结构,右侧为左侧所选择的省份所包含的市区。在左侧找到你需要的地区,在右侧双击该地区即可。
详细地址 详细地址为必填项,也是以后的送货地址,请核实准确录入。
姓名 姓名、手机均为键盘录入的必填项,请核实准确录入。
手机
财务信息 财务信息,将用于开发票、收付款。请务必核实准确录入。
 
表样:
 
初始使用时,客户可能比较多,需批量导入。

1. 批量导入

双击。将客户信息填写到对应的数据项下面。此表中客户编码可以空着不填,导入后在批量重存,系统会自动生成。填好后另存为,记住另存后的名字及位置。
双击登入系统,点击系统管理。
 
进入到系统管理控制台,选择模板管理→基础数据→客户档案。
 
右击客户档案→初始化数据→选择另存后的excel文件→下一步下一步之后选择客户档案_主表→下一步,完成。


 
如有疑问请回看前文中的初始化商品成本初始化操作。
客户档案完成后,返回数据中心查看一下。
 

2. 批量重存

此时,客户编码为空,勾选 多选。如果所有的客户编码都为空,则勾选全选。否则勾选选择项。然后右击客户档案,点击批量重存。可能需要刷新一下。系统自动生成了客户编码。
 
然后鼠标右键客户档案模板,选择批量重存。此时系统将填写客户编码。